Qué documentación necesita un tasador para valorar una herencia
Qué documentación necesita un tasador para valorar una herencia
La documentación necesaria depende de los bienes que integran la herencia y de la finalidad de la valoración. No es igual valorar una vivienda para un reparto que reconstruir el valor de un patrimonio a una fecha anterior o valorar una empresa, una obra de arte o un ajuar.
Documentación sucesoria
- Testamento o declaración de herederos, cuando resulte relevante para definir el encargo.
- Relación o inventario inicial de bienes y derechos.
- Escritura de aceptación y adjudicación si ya existe.
- Documentación tributaria disponible cuando la finalidad sea fiscal.
Para inmuebles
- Escritura o título.
- Referencia catastral y documentación catastral.
- Nota simple registral actualizada.
- Planos y superficies disponibles.
- Información sobre arrendamientos, cargas o explotación cuando sea relevante.
- Documentación urbanística si puede afectar al valor.
Para bienes muebles, arte y ajuar
Inventarios, fotografías, facturas, certificados, documentación de procedencia y cualquier información que permita identificar correctamente cada bien.
¿Y si la valoración debe hacerse a una fecha pasada?
Además de identificar el activo, debe reconstruirse la información relevante a la fecha de valoración. Consulte nuestra guía sobre tasaciones retrodatadas para herencias.
No hace falta disponer de todo antes de consultar. Una revisión inicial permite definir qué documentación es realmente necesaria para cada activo y finalidad.
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